Vzděláváme a certifikujeme pracovníky v oboru svěřenských fondů.

Zaznamenali jste vznik nového oboru svěřenských fondů v ČR a chcete se do něj včas zapojit?

Tento kurz Vám poskytne pevný základ a praktické poznatky pro správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu, ale i globální perspektivu v oblasti mezinárodních trustů.

Zjistit více

Proč se mám kurzu zúčastnit?

Stojíte na počátku zcela nového profesního oboru - bez předsudků a bez konkurence. Zařadíte se mezi profesionály působící v prestižním oboru správy majetku.

Jedná se o dvoudenní intenzivní workshop, který je určen každému, kdo se podílí na zakládání a správě svěřenských fondů. Nezbytný je také pro odborníky, kteří poskytují majetkové plánování, související profese nebo spolupracují s poradci, administrátory, správci a potřebují porozumět zákonům i postupům souvisejícím s trustovým průmyslem.

Absolventi kurzu mohou nalézt tato uplatnění:

Trust advisor

Svěřenský poradce

Servis trust providing

Zakládání svěřenských fondů

Trustee, co-trustee

Svěřenský správce nebo spolusprávce

Protektor

Dohled nad činností správce nebo fungování svěřenského fondu

Providing trust administrative

Administrativní služby nebo vedení účetnctví

Trust board members

Člen správních orgánů svěřenského fondu

Trust services

Veškeré další služby, které souvisí s průmyslem svěřenských fondů

Co tento kurz obsahuje?

Struktura i obsah Certifikačního kurzu - Trust Management je v souladu s osnovou vzdělání STEP (Society Trust & Estate Practitioners), které je celosvětově uznáváno, jako základní kvalifikační kritérium pro pracovníky v trustovém průmyslu.

Zahrnuje těchto 5 vzdělávacích modulů:

Ing. Peter Kováčik

Ředitel klientského servisu společnosti
Svěřenská správa s.r.o.

Zahrnuje těchto 5 vzdělávacích modulů:

Historie a současnost trustů v mezinárodních souvislostech
Institut svěřenského fondu v České republice
Podnikání a poskytování služeb v trustovém průmyslu
Poradenství a zakládání svěřenských fondů
Správa svěřenských fondů a ostatní právní úkony

Pavel Kolář

Generální sekretář Komory svěřenských
poradců a správců ČR

Jak mám postupovat, pokud se chci zapojit?

Pro koho je kurz určen

Pro zakladatele, beneficienty a správce svěřenských fondů, kteří chtějí komplexně pochopit tuto problematiku a všechny souvislosti.

Pro finanční poradce, odborníky z finančního trhu, pracovníky v bankovním sektoru a další experti, kteří se zabývají majetkovým plánováním a chtějí si rozšířit svou kvalifikaci.

Pro podnikatele, advokáty, účetní, notáře, kteří poskytují související služby se svěřenskými fondy a potřebují porozumět právní a praktické stránce.

Přínosy pro Vás

Dokážete popsat jednotlivé druhy a vlastnosti svěřenských fondů
Naučíte se rozpoznat situace, ve kterých je použití a to za jakých okolností mohou vzniknout nebo být zrušeny.
Pochopíte jednotlivé role všech zúčastněných osob, jejich práva a povinnosti
Získáte profesní způsobilost k výkonu činnosti, administrátora fondu, svěřenského poradce nebo správce
Porozumíte všem právním a daňovým aspektům i souvislostem
Budete schopni identifikovat případná rizika a navrhovat způsob jejich ošetření
Získáte certifikát KSPS ČR, ve které působí uznávaní odborníci v oblasti svěřenských fondů
Získáte přístup do KSPS ČR a tím k odborným informacím, akcím s možností sdílení zkušeností na vysoké profesní úrovni

Přínosy pro zaměstnavatele

Rozšíříte kvalifikaci Vašich pracovníků a tím zvýšíte kredit Vaší společnosti na trhu
Získáte osvědčené postupy, které budete moci implementovat do svých procesů
Rozšíříte své portfolio zákaznických služeb o tento druh správy cizího majetku
Zvýšíte znalosti a schopnost Vašich pracovníků poskytovat komplexní majetkového plánování
Vaši pracovníci dokážou kvalifikovaně reagovat na případné dotazy a poptávky zákazníků
Dokážete poskytovat zákazníkům lepší a komplexnější profesionální služby
Odlišíte se od konkurence a získáte větší náskok na trhu
Vaše společnost se může stát členem KSPS ČR a tím získáte lepší interaktivitu, přístup ke know-how díky čemuž budete rychleji ziskovější

Detail vzdělávacích modulů ke stažení

Stáhnout SYLABUS

O kurzu řekli

Bc. Šárka Macurová

Kurz díky všem okolnostem překonal veškerá má očekávání, a to jsem je neměla malá. Oba lektoři byli skvělí, zejména tím, že v jejich výkladu nebyla teorie odtržena od praxe, bezprostředně reagovali na otázky a dokázali nás aktivně zapojit, ať už naše počáteční znalosti byly na jakékoliv úrovni. Já osobně jsem si hlavně utřídila priority a potřeby pro další kroky v pozici svěřenského správce.
S čistým svědomím bych kurz doporučila každému, kdo se potřebuje s problematikou svěřenských fondů seznámit do větší hloubky, pochopit jejich filosofii a reálný přínos do života, i rizika spojená s jejich založením a fungováním.

Zdeněk Čech €FA

ČP odbor finančního poradenství

Téma svěřenských fondů vnímám jako další stupeň kvalitního a komplexního finančního poradenství.
Školení, kterého jsem se zúčastnil, mělo vysokou odbornou úroveň a bylo pro mě opravdu přínosem. Otevřelo mi další cestu vhodných služeb pro mé klienty a těším se na další spolupráci.
Všem finančním poradcům, kteří tuto práci berou vážně a chtějí ji budovat jako dlouhodobou strategii svého podnikání ho vřele doporučuji.

Ing. Anna Mestická

Byla jsem překvapená, kolik kvalitních a velmi dobře strukturovaných informací se mi na dvoudenním kurzu dostalo. Kurz byl výborně připraven a zajištěn.
Atmosféra příjemná a pohodová. Dotazů padalo nespočetně a všechny byly zodpovězeny. Kurz svěřenského správce, který za Svěřenskou správu vedl Pavel Kolář a Ing. Peter Kováčik mohu jen doporučit.